Automatizamos a troca da forma de pagamento genérica pela forma correta de cada empresa no momento do faturamento. Em bases com muitas empresas, cada uma com seu próprio boleto bancário, é comum o vendedor lançar o pedido com uma forma genérica (como "BL") e o faturista trocar manualmente, nota a nota, pelo boleto da empresa. Essa etapa passou a ser feita pelo sistema, com mais agilidade e sem risco de escolher o banco errado.

Nos Parâmetros de Faturamento (MFA001), a aba Operações Padrão ganhou o quadro "Regra de Cobrança", em Operação 2, com os campos "Forma de Pagamento Genérica" e "Forma de Pagamento Substituta", configurados por empresa. Os dois aceitam apenas formas já cadastradas e precisam ser preenchidos juntos, com formas diferentes entre si. Com os dois em branco, a regra fica desativada. 🗂️

Ao carregar um pedido com a forma genérica na Emissão de Nota Fiscal de Venda (MNF002), a nota já vem com a forma substituta, sem nenhuma confirmação do faturista. O pedido de origem não é alterado. A troca também vale quando o faturamento parte da Manutenção de Pedidos (MPD002) ou do Faturamento de Pedidos (MNF015). A regra foi estendida ao Faturamento Agrupado (MNF033), que considera o primeiro pedido marcado, e à Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora (MRC020).

Menos trabalho manual no faturamento e cobrança sempre no banco certo de cada empresa ⚡

(Junsoft 2050_00)