Integramos a cobrança bancária do sistema ao Banco Inter no padrão CNAB400. Empresas que trabalham com esse banco passam a emitir, registrar e acompanhar seus boletos pelo próprio ERP, sem controles paralelos nem digitação no portal do banco.

A integração gera o arquivo de remessa para registro, baixa e alteração de vencimento dos títulos. Ela também lê o arquivo de retorno, com a confirmação do registro, os títulos recusados com o motivo informado pelo banco e a confirmação das liquidações. O Nosso Número é gerado pelo próprio sistema e enviado ao banco apenas para registro. O Gerenciamento de Boletos (MFC011) reconhece o Banco Inter e já gera os arquivos com o padrão de nome exigido pelo banco. 🧾

Mais uma opção de banco para a sua cobrança, com remessa e retorno⚡

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Automatizamos a troca da forma de pagamento genérica pela forma correta de cada empresa no momento do faturamento. Em bases com muitas empresas, cada uma com seu próprio boleto bancário, é comum o vendedor lançar o pedido com uma forma genérica (como "BL") e o faturista trocar manualmente, nota a nota, pelo boleto da empresa. Essa etapa passou a ser feita pelo sistema, com mais agilidade e sem risco de escolher o banco errado.

Nos Parâmetros de Faturamento (MFA001), a aba Operações Padrão ganhou o quadro "Regra de Cobrança", em Operação 2, com os campos "Forma de Pagamento Genérica" e "Forma de Pagamento Substituta", configurados por empresa. Os dois aceitam apenas formas já cadastradas e precisam ser preenchidos juntos, com formas diferentes entre si. Com os dois em branco, a regra fica desativada. 🗂️

Ao carregar um pedido com a forma genérica na Emissão de Nota Fiscal de Venda (MNF002), a nota já vem com a forma substituta, sem nenhuma confirmação do faturista. O pedido de origem não é alterado. A troca também vale quando o faturamento parte da Manutenção de Pedidos (MPD002) ou do Faturamento de Pedidos (MNF015). A regra foi estendida ao Faturamento Agrupado (MNF033), que considera o primeiro pedido marcado, e à Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora (MRC020).

Menos trabalho manual no faturamento e cobrança sempre no banco certo de cada empresa ⚡

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Ampliamos a rede de bancos com integração direta via API para boletos, reduzindo a dependência de arquivos de remessa/retorno e agilizando a rotina de cobrança bancária. A Caixa Econômica Federal passou a suportar emissão, alteração e impressão de boletos por integração online, incluindo o modelo híbrido com QR Code PIX — disponível na Configuração de Contas de Boleto (FNC003) e no Gerenciamento Boleto Rápido Junsoft (MFC033).
Como a Caixa não disponibiliza consulta de boletos liquidados por API — limitação do próprio banco, não do sistema —, a baixa desses boletos continua sendo feita pela rotina automática a partir do arquivo de retorno bancário (CNAB), normalmente.

Na frente de recebimentos, a integração via API ganhou suporte aos bancos Cresol, Itaú e Bradesco, permitindo que a baixa dos boletos pagos chegue ao sistema de forma automática e mais rápida que o ciclo tradicional de arquivo de retorno. 🔎
A configuração de cada banco, incluindo credenciais e certificados, é feita diretamente na FNC003.

Mais bancos disponíveis para automatizar emissão e cobrança, com menos trabalho manual no dia a dia financeiro ⚡

(Caixa: Junsoft 2048_0 · Cresol/Itaú/Bradesco: Junsoft 2019_0)

Ampliamos a tela de Limite de Crédito (TFA002) para tornar mais rápida a identificação de débitos dentro de um grupo. Antes, para saber onde estavam os valores vencidos de cada participante, era preciso consultar um por um na aba individual — agora essa informação já aparece consolidada no próprio grupo.

Na aba "Limite Grupo", o grid de Pessoas Participantes ganhou duas novas colunas: "Vl. Total", com o total pendente de cada participante, e "Vl. Total Vencido", com o valor já vencido. Os valores respeitam a configuração de limite de crédito da empresa — quando o grupo usa limite por empresa, mostram apenas a empresa consultada; quando usa limite global, consolidam todas as empresas do grupo. 🔎

A pessoa principal do grupo também passou a ser exibida automaticamente no grid, junto dos demais participantes, permitindo visualizar sua situação individual sem sair da tela — sempre em modo consulta, sem risco de alteração ou exclusão acidental pela grade.

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Automatizamos o cancelamento do boleto por API, quando houver, junto ao banco quando a nota fiscal correspondente é cancelada. No Cancelamento de Notas Fiscais (MNF005), notas cujos boletos já foram enviados pela integração de boletos têm esses títulos cancelados automaticamente via API, sem necessidade de acesso ao portal do banco ou de baixa manual.

No Gerenciamento Boleto Rápido Junsoft (MFC033), a tela de filtros passou a alertar quando existem boletos com erro de envio à API para a forma de pagamento selecionada, tornando visível de imediato o que precisa de atenção.

Boletos e notas fiscais sempre em sintonia, sem cobrança indevida ao cliente ✅

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Implementamos a integração de negativação com o SPC Brasil, permitindo incluir e excluir registros de devedores por api, sem gerar nem importar arquivos. O envio acontece diretamente pela tela de Exportação de Arquivo (**CFC013**) e o retorno de cada documento chega na mesma operação, dispensando a espera pelo ciclo de troca de arquivos.

Na tela de Parâmetros Financeiros (**FNC001**), a aba passou a se chamar Negativação e reúne as configurações de acesso ao SPC — código do usuário, senha, código do associado e a escolha entre os ambientes de treinamento e produção. Um único ponto de configuração passa a atender os dois serviços de negativação disponíveis. 🗂️

Na Exportação de Arquivo (**CFC013**), o novo campo Serviço permite escolher entre Serasa – PEFIN e SPC – Negativação. Selecionado o SPC, a tela apresenta as opções oficiais de Natureza da Operação para as inclusões e de Motivo de Baixa para exclusões e reenvios de exclusão, e disponibiliza o botão Integrar na aba Contas. Cada documento selecionado é enviado individualmente, com indicador de progresso durante o processamento: a falha em um registro não interrompe os demais, e o documento não aceito permanece disponível para nova tentativa. Todas as integrações ficam registradas em log, garantindo rastreabilidade para auditoria. O fluxo de exportação e importação de arquivos da Serasa (PEFIN) segue disponível e sem alteração de comportamento, mantido como opção padrão da tela.

Negativação concluída em minutos, com retorno imediato de cada documento e sem manuseio de arquivos ⚡

Junsoft (2047_0)

Modernizamos o processo de cobrança do seu ERP com a nova Integração via API. Agora, o registro, a consulta e a baixa de boletos ocorrem instantaneamente entre o sistema e o banco, eliminando a necessidade de gerar e baixar arquivos de remessa e retorno. Como parte dessa evolução, também liberamos o Boleto Híbrido, que inclui automaticamente um QR Code PIX no corpo da cobrança para pagamentos instantâneos.  

Fim do processo manual de arquivos, registro imediato de cobranças e recebimento mais rápido via PIX.

No momento, a integração está *homologada* para os bancos: Sicredi, Sicoob e Santander ✅
Novos bancos serão disponibilizados conforme a conclusão dos desenvolvimentos. Os bancos "Banco do Brasil, Caixa, Itaú, BTG, C6, Cresol, Inter, Safra, Banrisul e Bradesco." tem integração possível, porém necessitam ainda de homologação.  

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Foi realizada uma alteração na tela CFC004 (Histórico do Cliente / Fornecedor), agora ajustada para respeitar o parâmetro FNC001 > Financeiro 2 > Tipo de Contas Restrito por Usuário = Sim. A parametrização das contas por usuário é configurada na tela ADM001. Essa alteração permite que o sistema mostre apenas as contas que um usuário tem permissão para acessar. Quando o parâmetro "Tipo de Contas Restrito por Usuário" é ativado, o sistema verifica, de forma personalizada, as contas bloqueadas para cada usuário. Dessa forma, apenas as contas autorizadas aparecerão, garantindo mais segurança e controle.

No JunsoftWEB, foi feito um ajuste para que o valor do item seja automaticamente ajustado de acordo com a taxa de juros configurada na Condição de Pagamento (TFC002). Anteriormente, mesmo com a taxa configurada, o preço do item não refletia o ajuste quando a condição de pagamento era alterada após a inserção dos itens no carrinho.

O método de consulta de preços foi atualizado para seguir a lógica de cálculo do ERP, enviando a condição de pagamento como parâmetro em tempo real. Isso permite que o sistema aplique o percentual de juros sobre o valor da tabela de preços no momento da seleção do item. Além disso, foi implementado um reprocessamento automático dos valores, que recalcula os preços de todos os itens no Checkout sempre que a condição de pagamento for alterada, garantindo que o valor correto seja exibido ao cliente.

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A tela de Lançamento de Duplicata com Históricos (MFC017) agora conta com a função "Memorizar Dados para Próximo Lançamento". Ao ativar o novo checkbox, as informações permanecem preenchidas para os registros seguintes, tornando o processo muito mais dinâmico e poupando seu tempo na digitação.  
Otimização do tempo em tarefas rotineiras e maior produtividade no setor financeiro ⚡

Agora as liberações seguem a hierarquia da equipe: cada usuário vê e libera apenas os documentos dentro da sua alçada (Vendedor → Supervisor→ Gerente ).

Além disso, o sistema passa a validar a liberação também pelo desconto praticado no valor líquido, mesmo quando não é informado o % de desconto.

Agora a tela MFC027 permite filtrar e ordenar os movimentos do extrato e da conta de saldo, além de sugerir conciliações automaticamente.

O recurso agiliza a conferência bancária, reduz erros e economiza tempo no fechamento financeiro.

Agora as telas MFC002 e MFC017 podem obrigar o preenchimento da forma de pagamento, garantindo que todos os lançamentos sejam considerados corretamente nos relatórios de contas a pagar e receber.

Agora a MFC028 permite conciliar vendas realizadas pela Sipag 2.0, garantindo integração direta com a conta da empresa e liquidação automática dos valores.

A novidade mantém o controle financeiro atualizado e simplifica a conciliação de cartões.